Visão geral
Pipeline em aberto
Fechados
Calendário e próximas ações
Suas tarefas
Propostas, clientes e catálogo
Onde os negócios se perdem
Do orçamento ao “sim”
Quanto foi proposto e quanto foi aceito
Contas, lançamentos e relatórios
Envie o extrato (PDF ou CSV) e o FREE compara com o que já está aqui: confirma o que bate, cria o que falta, e ignora o que já foi importado. Você revisa tudo antes de salvar.
PDF ou CSV · testado com o Itaú
Acesso à equipe
| O que pode fazer | 👑 Admin | 👤 Membro | 🎯 Vendedor | 👁 Convidado |
|---|---|---|---|---|
| Ver e criar deals, tarefas, eventos | ✅ | ✅ | ✅ (só os seus) | 👁 só vê |
| Editar itens | ✅ tudo | ✅ | ✅ (os seus) | ❌ |
| Apagar itens | ✅ tudo | só o que criou | só o que criou | ❌ |
| Ver o Financeiro | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Ver custo e margem dos produtos | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Carteira que enxerga | tudo | tudo | só a própria | conforme liberado |
| Gerenciar usuários, estágios, backup | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Além do papel, você pode limitar cada pessoa a áreas específicas pelo botão "Áreas" na lista abaixo. O convidado já começa vendo só Funil, Tarefas, Agenda e Comercial.
Todo dia às 8h e às 17h, o FREE manda no seu Telegram as tarefas que vencem hoje e as que já venceram. Use o botão para ver como está a mensagem agora.
Uma cópia de segurança de tudo (deals, tarefas, financeiro, agenda) guardada na nuvem. O backup automático roda todo dia; use o botão para uma cópia extra agora.
Controle de produtos
Ordens de compra
Uma ordem de compra é o pedido ao fornecedor. Quando você marca como recebida, os produtos entram no estoque automaticamente, com o custo atualizando a média.
Comunicação
O FREE envia e lê e-mails usando uma senha de app — um código que o Gmail ou Outlook geram e que dá acesso só ao e-mail, nunca à sua senha real. Você precisa ter a verificação em 2 etapas ligada na conta.
Comunicação
Usa a API oficial do WhatsApp Business (Meta). Você precisa ter um app criado no Meta for Developers com o produto WhatsApp, um número registrado, e as credenciais abaixo — elas ficam no painel da Meta, na seção "API Setup".
Integração ERP
O FREE é onde você vende; o Omie cuida do fiscal. Conecte os dois e envie clientes, produtos e vendas com um clique. As credenciais ficam no painel do Omie, em Meus Aplicativos → Resumo do App → Chave de Integração.
Regras se-então
Deixe o FREE trabalhar por você: crie regras que disparam sozinhas. Por exemplo, "quando um deal entra em Negociação, criar uma tarefa de follow-up" ou "quando uma proposta é aceita, avisar no Telegram".
Personalize seu funil
Clique no nome para renomear. Use as setas para reordenar as colunas do funil. Só é possível excluir um estágio vazio.
Colunas: descricao, valor, tipo, categoria, vencimento. Cole o conteúdo do arquivo abaixo (tipo = pagar ou receber).
· saldo atual:
Total: R$ 0,00
Marque as áreas que este usuário pode acessar. Deixe tudo desmarcado para não restringir (ele acessa conforme o papel dele).
Nada marcado = sem restrição por área.
Escolha um tema — a cor de destaque dos cards do CRM inteiro muda. A escolha fica salva neste navegador.
A API oficial só permite texto livre dentro de 24h após o cliente ter escrito. Fora disso, a Meta pode recusar.
🔔 QUANDO (o gatilho)
⚡ ENTÃO (a ação)
Digite ao menos 2 letras. A busca varre tudo de uma vez.
Escolha o que aparece e em que ordem. Fica salvo neste dispositivo.
Deixe o vendedor em branco para a meta da empresa inteira.
quanto quer vender (R$)
quantas propostas aceitas
Pode preencher só uma das duas. Deixe zerada a que não quiser acompanhar.
Cada vendedor pode ter a sua. Sem regra própria, vale a da empresa.
% sobre a venda
Cada empresa tem seus próprios deals, tarefas, financeiro e propostas — nada se mistura.
quem leva a comissão desta venda
O que você vende. Alimenta as propostas sem redigitar preços.